الدرس2. كيف تفعّل روبوتات التداول في MetaTrader 5؟
حان الوقت لمعرفة المزيد عن الأصول التي يمكنك تداولها. من أين تبدأ؟ لنتحرك خطوة
بخطوة.
يمكنك كسب المال عن طريق بيع وشراء عملات مختلفة. حقيقة أن كل عملة تعوم، أو
تنخفض وترتفع مقابل قيمة عملة أخرى، هي السبب وراء نمو تداول العملات الأجنبية
لتصبح واحدة من أكبر أنواع التجارة على هذا الكوكب، حيث يبلغ حجم التداول اليومي
أكثر من 5 تريليون دولار.
ربما تعرف ذلك من تجربتك الخاصة. فعندما تسافر إلى الخارج، تشتري عملة البلد الذي
تزوره. حالياً، يمكنك الدفع بالبطاقة – وفي هذه الحالة، سيتم تنفيذ عمليات الصرف من
قبل البنك وسترى فقط التغييرات الناتجة في رصيد حسابك. ومع ذلك، سيتم تبادل
العملات على أي حال. بالإضافة إلى ذلك، غالباً ما يشتري الناس عملة أجنبية، اليورو
أو الدولار الأمريكي، على وجه الخصوص، لتوفير المال والحصول على تأمين ضد التضخم بعملتهم المحلية.
يتم تداول عملة مقابل أخرى دائماً. ويُطلق عليهما معاً اسم زوج العملات.
ألقِ نظرة على الزوج الأكثر شيوعاً، زوج EUR/USD. يقع اليورو في الجزء الأول
ويسمى بالعملة الأساسية. إذا كان سعر EUR/USD هو 1.20، فهذا يعني أن 1
يورو يكلف 1.20 دولار – 1 دولار و 20 سنت (الدولار الأمريكي هو عملة التسعير
أو العملة المقابلة).
الأماكن التي تشغلها العملات في الزوج معيارية. وستعتاد عليها قريبا جداً. بالنسبة
للأزواج الأخرى، يكون الوضع مشابهاً: يتم تسعير العملة في الجزء الأول بالعملة
الموجودة في الجزء الثاني.
تذكّر أنه إذا ارتفعت العملة الأساسية، سيتحرك الزوج لأعلى. وبالعكس، إذا ارتفعت
عملة التسعير، سيتحرك الزوج للأسفل. إذا ارتفع اليورو، سيرتفع
زوج EUR/USD. وإذا ارتفع الدولار الأمريكي ، ستنخفض قيمة EUR/USD.
انظر إلى الرسم البياني أدناه. انخفض زوج EUR/USD بشكل حاد في 16 يونيو. ما
هو السبب؟ عَقد الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) اجتماعه في ذلك
اليوم. حيث ادعى البنك أنه سيبدأ في خفض دعمه المالي مع تعافي الاقتصاد الأمريكي
من وباء Covid-19 بشكل أسرع من المتوقع. وهذه أخبار رائعة للدولار الأمريكي!
وبالنتيجة، انخفض زوج EUR/USD لمدة 3 أيام متتالية!
التقويم الاقتصادي هو أداة رئيسية تساعد المتداولين كي لا يفوتوا هذه الأحداث الهامة.
تجده على موقعنا الإلكتروني.
طبعاً! ومع ذلك، دعنا نقدم لك بعض التفاصيل. قارن التوقعات بالبيانات الفعلية في
التقويم الاقتصادي. إذا كان الرقم الفعلي أكبر من المتوقع، سترتفع العملة. وإذا كان أقل
– ستنخفض العملة. الاستثناء الوحيد هو البطالة والمؤشرات المماثلة: بالنسبة لهم،
كلما ارتفعت القراءة، كان ذلك أسوأ بالنسبة للعملة.
ومع ذلك، لا يمكن التنبؤ بالنتيجة دائماً. وفي بعض الأحيان، إذا كانت التوقعات المدرجة
في التقويم مفرطة في التفاؤل، فإن المتداولين سوف يسعرون بالنتيجة الجيدة حتى قبل
الإصدار نفسه مما يدفع سعر العملة للأعلى. ومع ذلك، عندما تصبح النتائج معروفة،
ولا تكون جيدة للغاية، ينخفض السعر. حتى أن المتداولون لديهم اسم لهذه الحالة –
"اشترِ على الإشاعة، وبِع على الحقيقة".
ستجد أدناه قائمة الأزواج، والتي تسمى ’الأزواج الرئيسية‘. ألقِ نظرة عليهم وأخبرنا:
ما هو الشيء المشترك بينهم؟
EUR/USD
GBP/USD
USD/JPY
USD/CHF
AUD/USD
NZD/USD
USD/CAD
تماماً! العملات الرئيسية في الفوركس تحتوي على الدولار الأمريكي. والعملة الثانية في
كل من الأزواج أعلاه تعني عملة مشتركة تنتمي إلى واحد من أكثر الاقتصادات تطوراً
في العالم. بعبارة أخرى، تمثل العملات الرئيسية في الفوركس عملات موثوقة وشائعة.
ويمثلون معاً حوالي 75% من جميع التداولات –ومن هنا جاء الاسم.
يُفضل المتداولون الأزواج الرئيسية لسبب ما: حيث تتمتع أدوات التداول هذه بسيولة
أعلى من أزواج العملات الأخرى.
تعني أن هذه الأزواج لديها أكبر حجم تداول، وتتحرك ديناميكياً، وتداولها هو الأرخص.
قد يكون من الصعب التخمين من اسم هذه المجموعة، لكنها تتكون من أزواج عملات
مؤلفة من العملات الرئيسية غير الدولار الأمريكي. لا يمكن أن يكون الدولار الأمريكي
طوال الوقت، أليس كذلك؟ قبل أن يصبح تداول هذه العملات ممكناً بشكل مباشر، كان لا
بد من تحويلها من خلال الدولار الأمريكي. وكان على المتداولين إجراء صفقتين
ويمكن أن يتكبدوا خسائر. مع مرور الوقت، أصبحت الأزواج المتقاطعة شائعة ويمكنك
الآن العثور عليها في جميع تطبيقات التداول. وفيما يلي بعض الأزواج الفرعية:
EUR/GBP
EUR/JPY
CHF/JPY
GBP/AUD
EUR/NZD
CAD/JPY
إذا كان لديك، لسبب ما، مشكلة في تحليل الدولار الأمريكي أو إذا كان الدولار الأمريكي
ببساطة غير فعال بما فيه الكفاية، فإن أزواج العملات الفرعية هي خيارك الأفضل. كما
أن شروط التداول جيدة لأن العملات مثل اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني
والفرنك السويسري والدولار النيوزيلندي والدولار الأسترالي والدولار الكندي شائعة
أيضاً وتوفر سيولة عالية.
إذا نظرت إلى الرسم البياني أدناه، فسترى زوج CAD/JPY. وتُعد كندا واحدة من
أكبر مصدري النفط في العالم بأسره، ولهذا السبب عندما يفقد النفط الخام قيمته،
ينخفض الدولار الكندي كذلك.
تذكّر أن أسعار النفط الخام والدولار الكندي تميل لتتحرك بنفس الاتجاه.
في 11 أغسطس، نشرت إدارة معلومات الطاقة تقرير عن النفط أسوأ من المتوقع
وأثارت عمليات البيع لأصول النفط. وبالتالي، انخفض الدولار الكندي، وانخفض كذلك
زوج CAD/JPY.
يمكنك أن ترى على وجه اليقين عملات غريبة بهذه الطريقة. وبشكل عام، إحدى
العملات المستخدمة هنا هي عملة شائعة مثل الدولار الأمريكي، والعملة الأخرى –
عملة نادرة، وعادة ما تكون عملة أحد الاقتصادات النامية أو الناشئة، على سبيل
المثال، البيزو المكسيكي أو الريال البرازيلي. تحقق من قائمة الأزواج الغريبة:
USD/THB
EUR/TRY
USD/ZAR
USD/BRL
CNH/JPY
USD/RUB
USD/BRL
تكون هذه الأزواج أكثر تقلباً في العادة، أي عرضة لتحركات كبيرة بسبب الإجراءات
التي يتخذها صانعو السياسة. على سبيل المثال، في 22 مارس، تراجعت الليرة التركية
بنسبة 15% بعد أن أقال الرئيس رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي في
البلاد. حيث تُوفر مثل هذه التحركات فرصاً للمتداولين، ولكنها تخلق مخاطر أيضاً.
ويمكن أن يكون هناك اتجاهات طويلة وقوية – وهو أمر يمكن أن يكون ذا أهمية كبيرة
للمتداولين لأنهم يستطيعون الاستفادة من هذه الاتجاهات. وفي الوقت نفسه، يمكن أن
تكون تكاليف تداول العملات الناشئة أعلى بسبب انخفاض السيولة. بشكل عام، كل
شيء يعتمد على أسلوب التداول الخاص بك والاستراتيجيات التي تستخدمها.
للعثور على الذهب في منصة التداول، ابحث عن زوج XAU/USD – هذه هي
الطريقة التي يتم بها تمييز الذهب. يشبه المعدن العملات تماماً، حيث يتم تداوله مقابل
الدولار الأمريكي، على الرغم من وجود عوامل محددة تقود سعر الذهب.
يعود تداول الذهب والاستثمار في المعادن الثمينة إلى القرون الماضية. حيث اعتاد
الناس على شراء الذهب للحفاظ على المال وما زالوا يفعلون ذلك. الذهب موجود منذ
فترة طويلة وسيبقى معنا في المستقبل. لهذا السبب عندما يسعى اللاعبون في السوق
إلى الأمان أو يريدون حماية أموالهم من التضخم، فإنهم يشترون الذهب. وعلى العكس
من ذلك، عندما يزدهر الاقتصاد وتتزايد شهية المتداولين للمخاطرة، فإنهم يميلون إلى
بيع الذهب مما يؤدي إلى انخفاض سعره.
من الضروري مراقبة أخبار السوق والتحليلات. يمكنك فتح صفقات بيع وشراء على
الذهب.
في 6 أغسطس، انخفض زوج XAU/USD بشكل حاد. لماذا؟ كشفت الولايات المتحدة
عن بيانات عمالية أفضل من المتوقع: جداول الرواتب غير الزراعية أو الوظائف غير
الزراعية. وهو أحد التقارير الاقتصادية الأكثر تأثيراً للمتداولين. حيث يوضح عدد
الأمريكيين الذين وجدوا وظائف في الشهر السابق، باستثناء قطاع الزراعة.
هناك علاقة عكسية بين الدولار الأمريكي والذهب. عندما يرتفع الدولار الأمريكي، يميل
الذهب إلى الانخفاض، والعكس صحيح، حيث أن الدولار الأمريكي هو عملة تسعير في
XAU/USD. وبالتالي، دَفع تقرير NFP القوي بالدولار الأمريكي للارتفاع وبالذهب
للأسفل.
النفط هو أحد الأصول الأخرى الشائعة بين المتداولين في جميع أنحاء العالم. يتداول
اللاعبون الكبار النفط في بورصات السلع الآجلة. ويمكن للمتداولين الأفراد أيضاً فتح
صفقات بيع وشراء على النفط بمساعدة أدوات مالية محددة.
تتحرك أسعار النفط صعوداً وهبوطاً بسبب المعروض من النفط (كمية النفط التي يتم
استخراجها وإحضارها إلى السوق) والطلب (مقدار النفط الذي تحتاجه اقتصادات النفط
وتشتريه). المعيارين الرئيسيين للنفط أو أنواعه هما برنت وغرب تكساس الوسيط. في
برنامج التداول، يندرجون تحت الأسماء التالية XBR/USD و XTI/USD. ويميل
كلا الأصلين إلى التحرك في نفس الاتجاه، لكن مستويات الأسعار الفعلية تختلف لأن
مزيج النفط هذا يتم إنتاجه في مناطق مختلفة من العالم.
كانت أسعار النفط تلامس الانخفاضات في أبريل 2020 وسط تفشي Covid-19. لقد
كان الوضع جنونياً! تحولت بعض العقود الآجلة للنفط إلى سلبية. وكان البائعون
يدفعون للمشترين لأخذ الأشياء من أيديهم. حدث هذا الموقف لأن الاقتصاد الأمريكي
كان في حالة إغلاق، ونتيجة لذلك، كان هناك الكثير من النفط غير المستخدم لدرجة أنه
لم يعد لدى أمريكا أماكن لتخزينه. في الرسم البياني أدناه، يمكنك ملاحظة انهيار سوق
النفط وانتعاشه في عام 2021.
لا تقلق! لقد بدأت رحلتك للتو. وبالمناسبة، عندما تكون بعض الأصول الواعدة في أدنى
مستوياتها، يقول المتداولون "اشتروا الانخفاضات". وهي من العبارات المفضلة
بينهم. تكمن الفكرة في شراء الأصول المقومة بأقل من قيمتها والتي تتمتع بإمكانية
كبيرة للنمو في المستقبل لبيعها بأسعار أعلى لاحقاً.
يُستخدم مؤشر سوق الأسهم لوصف أداء سوق الأسهم في بلد ما أو جزء معين منه.
على سبيل المثال، يوضح S&P 500 كيفية أداء أسهم الشركات الأمريكية الكبيرة
ككل. وتحتوي بورصة ناسداك على معلومات حول شركات التكنولوجيا الكبرى.
عندما تتداول مؤشر، لا تتأثر صفقتك بالأخبار المتعلقة بالشركات الفردية. ستنظر إلى
ظروف العمل في بلد ما. فإذا كانت أسعار الفائدة منخفضة، والحكومة تدعم الشركات،
وكانت البيئة الاقتصادية والسياسية مستقرة، فمن المرجح أن ترتفع المؤشرات. وإذا
نظرت إلى الرسوم البيانية طويلة المدى، ستعرف أنه لطالما كانت الأسهم الأمريكية
تتجه نحو الأعلى.
هذا صحيح! مؤشر الأسهم هو بالفعل محفظة متنوعة بشكل جيد. التنويع هو أحد
الركائز الأساسية لتداول الأسهم. إنه يعني ببساطة امتلاك مجموعة من الأصول
المختلفة لتقليل مخاطر تحركات الأسعار غير المتوقعة للأصل الفردي. لذلك، تكون
المؤشرات أكثر استدامة لصدمات السوق غير المتوقعة من الأسهم الفردية، وبالتالي
تعتبر استثمارات منخفضة المخاطر.
يمكنك رؤية مؤشر S&P 500 أو US500 في الصورة أدناه. إنه يرتفع ويرتفع
مهما حدث. لقد انخفض لفترة قصيرة عند تفشي Covid-19. ومع ذلك، لم يتمكن
لاحقاً من العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة فحسب، بل تجاوزها أيضاً!
مع FBS، يمكنك شراء وبيع الأسهم أيضاً!
تتوقف حركة سعر السهم على النتائج المالية وغيرها من الأخبار الخاصة بالشركة
المحددة. على سبيل المثال، ترتفع أسعار شركة تسلا عندما تطلق الشركة طراز جديد.
للتنبؤ بسعر السهم بنجاح، يجب عليك متابعة تقارير أرباح الشركات والتي تجدها في
التقويم الاقتصادي إضافة للأخبار على موقع FBS الإلكتروني.
في 17 نوفمبر 2020، تم الإعلان عن استعداد Tesla للانضمام إلى مؤشر S&P
500 بتاريخ 21 ديسمبر 2020. وارتفع سعر السهم من 410$ إلى 650$ وكسب
60% خلال تلك الفترة. في الشهر التالي، ارتفع السعر ووصل إلى 880$. وكانت
نسبة القفزة الإجمالية 114%.
تُصبح العملة الرقمية رائجة جداً - ويُصبح من الصعب على المستثمرين تجاهلها.
والعملة الرقمية هي عملة مشفرة يتم استخدامها لشراء المنتجات والخدمات كما يتم
تأمينها من خلال التشفير. معظم العملات الرقمية هي عبارة عن شبكات لامركزية تعتمد
على تقنية البلوك تشاين blockchain. وأكثر العملات الرقمية شهرة هي
Bitcoin و Ethereum و XRP و Litecoin وغيرها.
هناك عدة أسباب. أولاً، يعتقد معظم المستثمرين أن لديها إمكانات هائلة للنمو. وعادةً ما
يُنظر إلى العملة الرقمية على أنها عملة المستقبل ويريد الأشخاص امتلاك هذا الأصل
تحسباً. في حال ارتفعت بشكل هائل في يوم من الأيام؟ لا أحد يريد أن يخسر هذه
المكاسب.
ثانياً، لايوجد سيطرة للسلطات. لا يتم التحكم في العملات الرقمية من قِبل أي بنك
مركزي مما يجعلها أكثر جاذبية في أوقات التضخم المرتفع. حيث يقلل التضخم من
قيمة النقود الورقية مثل الدولار الأمريكي أو اليورو، في حين أن البيتكوين لا تعاني
من التضخم.
ثالثاً، الأمان. يتم تأمين العملة الرقمية عن طريق التشفير، مما يجعل من المستحيل
تقريباً التزييف أو الإنفاق المزدوج. ويقال أن التشفير يمكن أن يكون أكثر أماناً من
أنظمة الدفع التقليدية.
يمكنك الاستثمار في العملات الرقمية أو تداولها أو استخدام كلا الأسلوبين. الاستثمار
هو نهج الشراء والاحتفاظ: يشتري المستثمرون أكثر العملات الرقمية الواعدة،
وينتظرون بعض الوقت، ثم يبيعونها بسعر أعلى. وعلى عكس الاستثمار، فإن التداول
هو نهج قصير الأجل. يكسب المتداولون من تغيرات الأسعار خلال يوم أو عدة ساعات
أو حتى دقائق. تماماً مثل تداول أزواج العملات! ولاحظ أن العملات الرقمية تميل إلى
أن تكون أكثر تقلباً من أصول الفوركس الأخرى، لذلك من الضروري توخي الحذر
وإدارة المخاطر.
- هناك العديد من أدوات التداول المتاحة للتداول عبر الإنترنت: أزواج العملات والمعادن والنفط والمؤشرات والأسهم والعملات الرقمية.
- كل نوع من الأصول المالية تقوده عوامل محددة.
- ويمكنك تنويع تداولاتك باختيار أدوات مختلفة.
استمر بالتعلّم! في الدرس التالي، ستتعلم كيفية إجراء تداولك التجريبي الأول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق